산업은행 "전세계 투자자 대상, 총 10억 달러 규모 글로벌 본드 발행"
산업은행 "전세계 투자자 대상, 총 10억 달러 규모 글로벌 본드 발행"
  • 김정현 기자
  • 승인 2019.09.24 13:37
  • 댓글 0
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산업은행이 지난 23일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌본드를 발행한 것으로 나타났다.

24일 산업은행에 따르면,  이번 글로벌본드는 3년 만기 변동금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 5억달러로 구성된다. 3년 만기 변동금리는 3개월물 리보(Libor: 런던 은행간 금리) 금리에 47.5bp를 가산한 수준이며, 5년 만기 고정금리는 미국 5년물 국채에 60bp 더한 수준에서 결정됐다.

산업은행은 발행금액 대비 4.2배에 해당하는 42억달러 규모의 주문이 몰려 발행 금리가 최초 제시했던 금리보다 각각 22.5bp, 20bp 낮아졌다고 설명했다. 또 지속되는 글로벌 경기침체 우려와 미중 무역분쟁, 일본의 수출 규제 등 대외 변수에도 글로벌 투자자로부터 신뢰를 재확인했다고 밝혔다.

산업은행 관계자는 "기존 발행 채권의 유통금리 수준 이내에서 최종금리가 결정돼 향후 채권발행을 앞둔 국내 기관에도 유리한 발행 환경을 조성했다"고 밝혔다.


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