하이닉스반도체, 5억 달러규모 해외 채권 발행
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하이닉스반도체는 지난 20일(현지시각) 총 5억불 규모의 해외 공모 무담보채권을 발행하는데 성공했다고 발표했다. 이번 채권은 고정금리 10년 만기이며 만기수익률 7.85%이며 싱가폴 증권거래소에 상장될 예정이다. 또 5년 후부터 콜옵션을 행사할 수 있다. 이외 관련,하이닉스반도체는 이 채권과 관련, 무디스(Moody’s), S&P, 피치(Fitch)로부터 각각 국제신용등급 Ba2, BB-, BB를 획득하였다. 하이닉스반도체는 전세계 310 여개 투자기관으로부터 주문을 받았으며 주간사로는 씨티그룹(Citigroup), 크레디트 스위스(Credit Suisse), 골드만 삭스(Goldman Sachs), 한국산업은행, 메릴린치(Merrill Lynch)의 5개 기관이 공동 참여했다. 하이닉스반도체는 채권 대금으로 지난 2005년 발행한 채권 5억 달러의 상환에 쓰일 예정이라고 밝혔다. 이번에 채권을 인수한 투자자를 지역별로 보면 미국 40%, 아시아 38%, 유럽 22%이다. |
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