산은, 글로벌본드 5억 달러 증액발행
산은, 글로벌본드 5억 달러 증액발행
  • 배원숙 기자
  • 승인 2012.06.28 11:59
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KDB산업은행은 27일 글로벌본드 5억 달러를 증액발행했다고 밝혔다.

이번 발행채권은 유통시장 금리수준에서 신규발행프리미엄 없이 증액발행했다.

발행금리는 미국 5년만기 국채수익률에 185bp를 가산해 결정됐으며, 이는 지난 2월 발행된 채권금리(T+275bp) 대비 90bp 저렴하다. 또 올해 국내 금융기관 미 달러화 공모채권 중 가장 낮은 가산금리 수준이다.

산은 관계자는 "싱가폴투자청 (GIC), 메트라이프, ICBC 등 100여개 대형 투자자를 유치, 산은에 대한 신뢰를 재확인했다"고 말했다.

증액발행(Re-open)은 발행채권과 동일한 조건(만기, 표면금리)에 현재의 가격으로 채권을 발행하는 것을 말한다. [데일리경제]


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